Как мы настраиваем вашу CRM-систему
Работая с португальскими компаниями уже больше трёх лет, мы поняли одну вещь — универсальных решений не бывает. Каждый бизнес продаёт по-своему, общается с клиентами по-своему и хранит данные тоже по-своему. Наш процесс настройки построен так, чтобы CRM не просто заработала, а действительно помогала вам продавать больше и тратить меньше времени на рутину.
Три этапа внедрения
Весь процесс занимает от четырёх до восьми недель, в зависимости от размера компании и количества интеграций
Анализ и планирование
Мы встречаемся с вами и вашей командой — обычно это менеджеры по продажам, руководитель отдела и кто-то из технического персонала. Разбираемся, как сейчас идёт работа с клиентами: откуда приходят заявки, кто их обрабатывает, какие этапы проходит сделка. Потом смотрим на ваши инструменты: почта, телефония, документооборот. И только после этого предлагаем схему настройки.
Настройка и интеграция
Здесь начинается техническая работа. Мы создаём воронки продаж под ваши процессы, настраиваем карточки клиентов с нужными полями, подключаем почту и телефонию. Если у вас есть сайт с формами заявок — связываем их с CRM автоматически. Импортируем существующую базу клиентов, если она есть. На этом этапе система уже работает, но ещё не запущена для всей команды.
Обучение и запуск
Проводим тренинг для вашей команды — показываем, как создавать сделки, вести переписку, планировать задачи и смотреть отчёты. Обычно это занимает пару часов. Первые две недели после запуска мы на связи — отвечаем на вопросы, дорабатываем детали, которые всплывают в процессе реальной работы. Потом передаём вам систему полностью, но остаёмся доступны для технической поддержки.
Что входит в стандартную настройку
Базовый пакет подходит большинству компаний с отделом продаж до 15 человек. Это не готовый шаблон — мы адаптируем каждый элемент под вашу специфику, просто используем проверенные схемы как основу.
- Настройка воронок продаж с учётом вашего цикла сделки и этапов согласования
- Подключение корпоративной почты, чтобы вся переписка сохранялась в карточке клиента
- Интеграция телефонии для записи звонков и автоматического создания задач
- Импорт существующей базы клиентов из Excel, Google Sheets или другой системы
- Создание шаблонов документов: коммерческих предложений, договоров, счетов
- Настройка прав доступа для разных ролей в команде
- Базовые отчёты по продажам, конверсии и активности менеджеров
Примерный график работ
Это ориентировочная схема для компании среднего размера. Сроки могут сдвигаться в зависимости от сложности интеграций
Встреча и анализ
Знакомимся с вашей командой, изучаем текущие процессы продаж, собираем требования. Составляем техническое задание и согласовываем его с вами.
Техническая настройка
Создаём структуру CRM, настраиваем воронки и поля, подключаем интеграции, импортируем данные. Проводим внутреннее тестирование всех функций.
Проверка и доработка
Даём вам доступ к тестовой версии системы. Собираем обратную связь, вносим корректировки, дорабатываем детали, которые нужно уточнить.
Обучение и старт работы
Проводим тренинг для всей команды, выдаём доступы, запускаем систему в продуктивную эксплуатацию. Первые две недели активно поддерживаем вас.